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基金規模上2兆元 3個月新高
Mar 14th 2015, 07:01

(中央社記者田裕斌台北14日電)投信投顧公會最新資料,投信基金規模連續2個月增胖、站上新台幣2兆元大關,達2.08兆元並來到3個月來新高水位。

除了來自於指數型基金增長455億元的貢獻,股票型基金2月激增135億元,亦是推升投信基金規模持續增胖的主力,股票型基金規模甚至突破5550億元,改寫2013年4月以來最高紀錄,看來市場風險偏好持續回升,加碼股票配置漸成趨勢。

平衡型基金青睞度依然居高不下,2月增長8.4%,其中,跨國平衡型基金單月增幅更高達13.7%,勇奪各類型基金增幅之冠。

摩根投信副總經理謝瑞妍指出,國際雜音逐漸消弭,市場投資氣氛轉趨樂觀,搭配歐洲量化寬鬆(QE)登場,中國大陸、印度、加拿大等央行陸續降息,寬鬆資金環境持續不變,全球股市重拾漲勢,投資風向轉向風險性資產趨勢成形,帶動資金前進股票的信心,從投信股票型基金規模來到5559億元的22個月新高,可見一斑。

跨國股票型基金及台股基金規模同步增長,但跨國股票型基金更勝一籌,2月增加105億元衝上3148億元,創2012年4月以來新高。

謝瑞妍說明,國際股市不斷向上攀升,美國、德國、印尼、菲律賓等股市一度創下歷史新高,國際油價也不再跌跌不休,投資士氣備受提振,帶動資金大舉前進跨國股票型基金。

謝瑞妍分析,反觀台股維持高檔震盪格局,2月又適逢農曆春節長假,不僅買氣相對趨軟,指數向上空間也相對有限,導致台股基金買氣不若跨國股票型基金。

摩根多元入息成長基金經理人郭世宗指出,國際氣氛轉趨樂觀,但金融市場震幅卻不小,加上市場對於美國升息時點及速度的反覆臆測,不時干擾投資情緒,因此,為了降低波動風險,不少投資人選擇平衡型基金做為力抗震盪的利器,使得股債兼具的平衡型基金人氣居高不下,2月基金規模增長8%。

儘管歐日中印等國家續行寬鬆,但美國今年升息步調並未改變,郭世宗說明,眼見金融環境在緊縮及寬鬆拉鋸下劇烈震盪,此時,股債兼備的平衡型基金能降低整體資產配置的風險,亦有效減緩單一資產波動對整體投資組合的衝擊。

郭世宗指出,透過全球多元資產配置,在市場低迷時,可充分掌握市場輪動下股、債、房市產生的穩定孳息;在市場多頭上時,能參與經濟成長所帶來的資本增值的潛力,因此,郭世宗認為,不需反覆猜測美國升息時點,應盡早調整資產配置做好因應,透過股債兼備的平衡型基金來獲取「水準以上報酬、平均以下的波動」。1040314

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